Кейс: как да направим анализ на конкуренцията с помощта на SimilarWeb

Какви канали използват конкурентите, за да привличат посетители? В какви региони е най-голямата и най-малката конкуренция? Преди стартиране на проекта, трябва да се знаят напълно ясно отговорите на тези въпроси. Днес ще разкажа как бързо направих конкурентен анализ на услуга за автоматизация на SMM.

Как да открием своите конкуренти?

Сървисът се специализира в подготовка и публикуване на съдържание в социалните мрежи — доста сложна тематика за търсене на конкуренти. В общата ситуация съществуват ред елементарни препоръки за търсене и анализ на конкуренти:

1. Вижте кой публикува реклама по най-релевантни на Вашата тематика фрази в Google и Яндекс c помощта на Serpstat.
2. Въведете своя адрес в SimilarWeb и вижте списъка с подобни сайтове.
3. Използвайте функцията за сравняване на домейни в сървиса Serpstat.

В този кейс използвах само SimilarWeb, тъй като исках да проверя може ли да се направи пълноценен конкурентен анализ с помощта на безплатни инструменти.

След събирането на стартовия списък с конкуренти, разделете ги на сегменти по произволен признак. Аз ги разделих на глобални и локални.

Глобални конкуренти:

• Hootsuite;
• Buffer;
• Sproutsocial;
• Agora Pulse;
• Post planner;
• SocialFlow;
• Everypost.

Локални конкуренти:

• Amplifr;
• SMMplanner;
• SMMbox;
• MegaPost;
• SMMR;
• KUKU;
• Hooppy.

Как да съберем данни за конкурентите?

След съставяне на списъка с интересни и значими конкуренти, а също и разделянето им на сегменти, започва процедура по събиране на данни. Веднага уточнявам, че данните от SimilarWeb няма да са 100% достоверни — съществува определена погрешност, но, като цяло, Вие можете да проследите динамиката и да определите лидерите в бранша.

1. Използваме линка и в полето за търсене на сайта въвеждаме домейна на първия конкурент. След това SimilarWeb ни дава достатъчно много интересна информация за неговия сайт.

1.1. Обща информация за посещаемостта на сайта през последната половин година.

1.2. Данни за геолокацията на посетителите по пет основни държави.

1.3. Източници на трафик.

А също много друга полезна информация за платени и безплатни фрази за търсене, трафик от социални мрежи и така нататък.

2. Цялата необходима информация за конкурентите събираме в произволен редактор на електронни таблици (например Google Таблици или Microsoft Excel). Този процес отнема известно време, но в бъдеще Вие можете да създавате графики и отчети въз основа на събраните данни и да прилагате обосновани решения при избор на канали и региони за популяризиране на бизнеса.Пример на таблица с информация за конкуренти:

Премислете структурата на таблицата, за да е пригодна за бъдещо създаване на обобщаващи таблици и диаграми.

Каква информация да събираме?

В примера с избраната тематика ще покажа каква информация за конкурентите можете да извлечете с помощта на безплатни инструменти.

1. Обем на трафика на конкурентите, динамика на развитие на сайтовете

1.1. Глобални конкуренти

Безусловен лидер е платформата Hootsuite. Обемът на трафика на този сървис през април е надвишил 20 млн. сесии. Втора позиция доста уверено държи Buffer с обем на трафика от 9 млн. Останалите платформи значително отстъпват от лидерите.

1.2. Локални конкуренти

Сред локалните конкуренти има ясно изразени четири лидера. Между тях има съществен разрив в обема на трафика, затова, по-скоро те няма да си сменят местата в близко време.

Първото място по обем на трафик уверено заема SMMplanner (през април тази година обемът на трафика е бил над 400 хиляди сесии), второ — SMMbox (с показател 215 хиляди сесии), трето място — KUKU.io (150 хиляди). Amplifer на четвърта позиция (обемът на трафика —104 хиляди), но също с достатъчно голямо откъсване от най-близкия конкурент. Отделно трябва да се отбележи, че през последната половин година най-силният ръст в трафика е бил при платформата KUKU.io — с 390%, и благодарение на това сървисът се е качил на трето място. Достатъчно активно се развиват платформите Amplifr и SMMplanner: през последните 6 месеца техния обем на трафик е нараснал с 200%. С малко по-малък ръст е платформата SMMbox — 130%. Сайтовете MegaPost, SMMR и Hooppy не са нараснали в трафика и достатъчно силно изостават от своите конкуренти.

2. Регионална популярност на платформите

2.1. Глобални конкуренти

Практически, половината от трафика на глобалните конкуренти се пада на САЩ, на второ място — Япония, следва — Англия, Индия и Испания.

За да набере максимална популярност в тези региони, трябва да се настрои интеграция с най-популярните мрежи. С помощта на инструмента WebSite ranking в SimilarWeb, вие можете да видите петте най-посещавани социални мрежи. За да се получи, трябва да се избере «Social Network» за категория, после да се избере регион. За да узнаем какъв е обхватът на аудиторията на социалната мрежа, използвайте сървиса StatCounter. Информацията по интересуващите ни региони изглежда по следния начин:

САЩ

Япония

Англия

Индия

Испания

Безусловно, Facebook е най-популярната социална мрежа в държавите, където са търсени глобалните конкуренти на анализираната услуга. Тази мрежа покрива от 50% до 91% от цялата интернет-аудитория. В отделни региони, достатъчно голям обхват имат Twitter, Pinterests, Tumblr, Linkedin, Instagram и Reddit. Затова, преди излизане на глобален пазар, трябва да се въведе интеграция с изброените социални мрежи.

2.2. Локални конкуренти

Локалните конкуренти са най-популярни в Русия — 65% от трафика се пада именно на този регион. На второ място е Украйна (16%), а на трето — Беларус (7%). Достатъчно привлекателен за популяризиране на нов сървис е Казахстан, тъй като нито един от анализираните конкуренти, засега, не е завоювал вниманието на интернет-аудиторията в страната.

Динамиката на проникване на интернет в регионите може да се види с помощта на хранилищата на публични данни на Google.

Проникването на интернет в Казахстан в момента е значително по-голямо, отколкото в Украйна: по данни на TSN Web Index, през август 2015 година интернет-аудиторията в Казахстан е била 3,5 млн. души и по-голямата част от потребителите активно използват социални мрежи.

Да разгледаме рейтинга на социалните мрежи в целевите региони. За съжаление, SemilarWeb не дава данни за посещаемостта на социалните мрежи в Беларус и Казахстан, затова в тези региони може да се опираме само на информация от StatCount.

Русия

Украйна

Беларус

Казахстан

И така, за да се конкурира на локално ниво, услугата трябва да има интеграция с ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Pinterest и Tumblr.

3. Рейтинг на каналите за привличане на трафик

3.1. Глобални конкуренти

От 30% до 60% от посетителите на глобалните конкуренти са постоянни и идват на сайта чрез директно посещение. Най-популярните канали за привличане на трафик са търсенето и реферал източниците. Голяма част от трафика от търсене платформите получават от органично търсене, но Hootsuite, Sproutsocial и Buffer използват и платено популяризиране (най-активно ползва този способ Hootsuite — платеният трафик е почти 10% от трафика от търсене). Средно 20% от трафика конкурентите получават благодарение на реферални страници, а това значи, че в тази тематика ефективно работи контент-маркетингът и е целесъобразно да се отделят ресурси за разработка на качествен контент.

Да разгледаме в какви информационни портали може да се публикуват статии на тема автоматизация на SMM. По данни от WebSite Ranking, в САЩ най-интересни за популяризиране са следните портали:

• Cnet.com;
• Gizmodo.com;
• Lifehacker.com;
• Wired.com;
• Engadget.com;
• Digitaltrends.com;
• Arstechnica.com;
• Pcworld.com;
• Techcrunch.com;
• Zdnet.com.

За покриване на аудиторията във Великобритания си струва да се публикува на следните ресурси:

• Cnet.com;
• Techradar.com;
• Pcadvisor.co.uk;
• Trustedreviews.com;
• Theregister.co.uk;
• Gizmodo.com;
• Lifehacker.com;
• Engadget.com;
• Wired.com;
• Gsmarena.com.

В Япония топ-3 на най-посещаваните новинарски портали, посветени на IT-технологиите, са вътрешни и публикуването там е доста проблематично. Сред популярните за японците международни ресурси може да се отделят:

• Cnet.com;
• Techcrunch.com;
• Netgeek.biz;
• Zdnet.com;
• Lifehacker.com;
• Wired.com.

Списък на подходящите за контент-маркетинг сайтове в Индия:

• Gsmarena.com;
• Cnet.com;
• Yourstory.com;
• Gizbot.com;
• Lifehacker.com;
• Tech.firstpost.com;
• Techcrunch.com.

Списък на релевантните информационни сайтове в Испания:

• Xataka.com;
• Ccm.net;
• Computerhoy.com;
• Gizmodo.com;
• Cnet.com;
• Genbeta.com;
• Naciodigital.cat.

3.2. Локални конкуренти

При локалните конкуренти, също както и при глобалните, от 35 до 60% от посетителите са постоянни и посещават сайта директно. Независимо от това, контент-маркетингът в локалния сегмент е още по-популярен — 25-35% от трафика, след това са социалните мрежи (12-18%), и чак след това трафикът от търсене — 4-12%. Според получените данни, сред локалните конкуренти в рекламата при търсене е само SMMplanner: 10% от неговия трафик от търсене се пада на платените обяви. Общо трафикът от търсене е не повече от 12%, заради това може да се направи извод, че тези конкуренти не отделят голямо внимание на SEO-популяризацията.

Съдейки по всичко, главното усилие трябва да е за контент-маркетинга. По-долу е показан списък с най-релевантните сайтове за публикации на локално ниво:

• Ixbt.com;
• Mobile-Review.com;
• vc.com;
• и още.

Също така трябва да се пуснат рекламни кампании в социалните мрежи ВКонтакте, Одноклассники и Facebook, тъй като около 20% от трафика на локалните конкуренти се пада именно на този канал.

Изводи

Общи изводи от проведения конкурентен анализ на услуги за автоматизация на SMM.

1. Най-популярните услуги сред глобалните конкуренти е Hootsuite и Buffer, на тях се пада основната част от глобалния пазар. Лидерите в отрасъла, за разлика от платформите с по-ниска посещаемост, използват реклама при търсене като един от каналите за привличане на трафик.
2. Сред локалните конкуренти водят SMMplanner, SMMbox, KUKU и Amplifer. Тези сайтове са завзели водещи позиции благодарение на активния ръст на трафика (от 130 до 380%) в течение на последните шест месеца.
3. Основен канал за привличане на посетители, както при глобалните, така и при локалните конкуренти, е контент-маркетингът. Публикации на качествен контент на Cnet.com, Gizmodo.com, Ccm.net, Lifehacker.com и Wired.com помага да се получи максимален обхват веднага по всички целеви региони в глобалния сегмент. 
4. Втори по значимост канал за привличане на трафик при локалните конкуренти са социалните мрежи. Пускайки реклама в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, може да се привлече част от трафика.
5. Слабо място при локалните конкуренти е търсенето. Този канал дава само около 10%, тоест той още не е прихванат от конкурентите и в момента има смисъл да се пускат рекламни кампании в търсенето, а също така, на етапа на разработка на сайта, трябва да се консултира със SEO-специалисти за бързо популяризиране в органичното търсене.
6. Практически никой от конкурентите на анализираната услуга - както глобалните, така и локалните, не използват медийна реклама, във връзка с което може да се отдели неголяма част от бюджета за тестване на този канал, който обикновено е насочен към повишаване на познаваемостта на бранда.
7. Един от най-интересните региони за популяризиране е Казахстан, интернет-аудитория на който е от порядъка на 3,5 млн потребители. Впрочем, този регион засега практически не е обхванат от услуги за SMM-автоматизация, което гарантира ниска конкуренция при рекламата в търсене, а също и потенциално голям обхват на потребители.
8. За излизане на локалния пазар на Русия, Украйна, Беларус е желателно да има интеграция с ВКонтакте, Одноклассниками, Facebook, Twitter, Pinterest и Tumblr.
9. За излизане на глобално ниво трябва да се поддържа интеграция с Facebook, Twitter, Pinterests, Tumblr, Linkedin, Instagram и Reddit.

И така, откритите източници на данни дават достатъчно много информация за изучаване на географията на конкурентите и техните канали за привличане на потребители. Оценявайте къде е най-слабата конкуренция и грамотно разпределяйте своите ресурси.