Аналітика
1721286000
EN
|
RU

Що таке ROI, та Де порахувати рентабельність інвестицій
826
4
16
Наталя Кошель

ROI, або Return on Investment, є ключовим показником ефективності, який оцінює рентабельності інвестицій. Знання того, як правильно розрахувати та інтерпретувати ROI, допомагає бізнесам приймати обґрунтовані рішення щодо своїх фінансових стратегій. У цій статті розгляну основи ROI, методи його розрахунку та приклади застосування в різних галузях.

Що таке рентабельність інвестицій 

ROI, або Return on Investment, — це показник, який визначає ефективність інвестицій, вимірюючи співвідношення прибутку до витрат. Він допомагає бізнесам оцінити рентабельність своїх вкладень і приймати обґрунтовані фінансові рішення. Розраховується за наступною формулою:

ROI Розраховується за наступною формулою

Дохід — загальна сума коштів, отримана від інвестиції.
Інвестиції — сума коштів, вкладених у проєкт чи кампанію.

Типи ROI

Порахувати ефективність інвестицій, можна як на весь бізнес, так і на окремий напрям чи проєкт. Найбільш використовуваними типами ROI є ROMI та ROAS.

ROMI (Return on Marketing Investment)

Оцінює ефективність маркетингових витрат. Він допомагає компаніям зрозуміти, наскільки успішно їхні маркетингові кампанії генерують прибуток у порівнянні з витратами на маркетинг. ROMI дозволяє приймати обґрунтовані рішення щодо бюджетування та оптимізації маркетингових стратегій.

ROMI дозволяє приймати обґрунтовані рішення щодо бюджетування та оптимізації маркетингових стратегій.

ROAS (Return on Advertising Spend)

Вимірює ефективність витрат на рекламу. Цей показник допомагає визначити, скільки доходу генерується на кожну одиницю валюти, витрачену на рекламу. ROAS є корисним для оцінки рентабельності окремих рекламних кампаній і оптимізації рекламних витрат.

ROAS є корисним для оцінки рентабельності окремих рекламних кампаній і оптимізації рекламних витрат.

ROAS фокусується виключно на витратах на рекламу. ROMI враховує всі маркетингові витрати, включаючи дослідження, розробку продукту та просування.

Як інтерпретувати розрахунки ROI

  1. Позитивний ROI (понад 0) — інвестиції принесли прибуток. Чим вище значення, тим краща ефективність вкладення.
  2. Нульовий ROI — інвестиції повернули лише вкладені кошти без додаткового прибутку. Ви не заробили, але й не втратили.
  3. Негативний ROI (менш як 0) — інвестиції були збитковими. Ви втратили частину або всі вкладені кошти.

Приклади розрахунку ROI

  1. Петрик П’яточкин інвестував 1000 гривень у рекламну кампанію й отримав 2700 гривень доходу від конверсій з неї.
    ROI = (2700–1000) / 1000 х 100% = 170%.
    Це позивний показник, вкладення окупилися.
  2. Петрик П’яточкин вклав $1000 у новий продукт і отримав $1000 доходу.
    ROI = (1000–1000) / 1000 х 100% = 0%.
    Це нульовий показник, вкладення повернули лише вкладені кошти.
  3. Петрик П’яточкин витратив $5000 на розробку програми, але отримав лише $800 доходу.
    ROI = (800–5000) / 5000 х 100% = –84%.
    Це негативний показник, він втратив 84% вкладених коштів.

Розуміння та інтерпретація ROI допомагають приймати обґрунтовані рішення щодо інвестицій і підвищувати ефективність витрат.

Переваги та недоліки ROI 

Переваги

Обмеження

Простота використання формули ROI робить її доступною для швидкого аналізу ефективності інвестицій.

Часовий аспект. ROI не враховує період часу, протягом якого були здійснені інвестиції. ROI 30% може бути у інвестиції за місяць і за рік, але ефективність цих інвестицій різна.

Універсальність ROI дозволяє аналізувати маркетингові кампанії, проєкти, придбання обладнання та інші витрати.

Не враховує ризики. Витрати на маркетингову кампанію можуть збільшитися через непередбачувані зміни на ринку запуск кампанії конкурентом, технічні проблеми чи збої в реалізації кампанії, які не враховані в базовому розрахунку.

Порівняння ефективності різних інвестицій, що допомагає приймати обґрунтовані рішення щодо розподілу ресурсів.

Обмежена інформація. ROI надає лише загальне уявлення про фінансову ефективність вкладень і не враховує інших важливих факторів. Наприклад, вкладення в оновлення комп’ютерів чи іншої техніки в офісі має від’ємний ROI, але в перспективі може знизити витрати на HR.

Оцінка прибутковості вкладень, що допомагає визначити, чи варто продовжувати або змінювати стратегію.

Можливість маніпуляцій. Вибір певних показників доходів та витрат може призвести до викривленої оцінки ефективності. Наприклад, якщо не врахувати всі витрати, можна штучно збільшити ROI, однак це не буде коректний розрахунок.

Інструменти для автоматичного розрахунку ROI 

  1. Google Analytics 4 надає можливість вирахувати ROI у кастомному звіті. Зауважте, що попри правильний розрахунок у відсотках, система показуватиме одиницею виміру гривню. Це обмеження системи. 
  2. HubSpot пропонує комплексні інструменти для управління маркетингом, які включають функції для розрахунку ROI. Він дозволяє відстежувати ефективність маркетингових кампаній, аналізувати ліди та їхні конверсії у продажі.
  3. Moz Pro допомагає відстежувати та аналізувати ефективність SEO-кампаній. Він надає можливість розрахувати ROI, відстежувати позиції в пошукових системах, аналізувати трафік та конверсії.
  4. Kissmetrics забезпечує глибокий аналіз поведінки користувачів на вашому сайті, що допомагає обчислити ROI для різних маркетингових активностей. Інструмент дозволяє відстежувати конверсії, аналізувати клієнтські шляхи та визначати ефективність різних каналів.
  5. AdRoll спеціалізується на ретаргетингу та цифровій рекламі, надаючи інструменти для розрахунку ROAS. Він дозволяє відстежувати ефективність оголошень, аналізувати аудиторію та оптимізувати бюджети.

Коли і як слід використовувати ROI

  1. Оцінка рентабельності інвестицій. ROI дозволяє визначити, які ініціативи приносять найбільший прибуток, і допомагає приймати обґрунтовані рішення щодо розподілу ресурсів.
  2. Порівняння альтернативних інвестицій. Наприклад, можна порівняти ефективність різних маркетингових кампаній або проєктів, щоб визначити, який з них принесе найбільший прибуток.
  3. Моніторинг результатів. Дозволяє вчасно виявити проблеми в поточних проєктах та кампаніях і вносити корективи для покращення рентабельності.
  4. Прийняття стратегічних рішень. ROI допомагає оцінити потенційні вигоди від нових проєктів і напрямів діяльності, що сприяє стійкому зростанню компанії.

Поширені помилки при розрахунку ROI

  1. Урахування не всіх витрат. Ігнорування прихованих або додаткових витрат, пов’язаних з проєктом, призводить до некоректних розрахунків.
  2. Короткостроковий підхід. Оцінка лише короткострокових результатів приховує реальну ефективність вкладень
  3. Невірне визначення доходу. Включення доходів, які не є прямим результатом інвестиції, збільшує показник ROI без підстав.
  4. Використання неправдивих даних. Неточні або неповні дані сильно спотворюють результати розрахунків.
  5. Необлік змінних факторів. Ігнорування зовнішніх факторів, які можуть вплинути на результати, таких як економічні умови чи ринкові тенденції.
  6. Змішування різних періодів. Порівняння ROI для різних періодів без врахування змін у витратах або доходах за ці періоди.

Приклад помилкового розрахунку ROI

Петрик П’яточкин витратив $2000 на рекламу й отримав $2500 прибутку. В його розрахунку ROI складає 25% і є позитивним показником. Однак окрім оплати реклами, Петрик витратив ще $300 на створення контенту та $200 на аналітику, які проігнорував при розрахунку. Реальні витрати проєкту складають $2500, а ROI — 0%.

Читайте також:

Висновок

  1. ROI, або Return on Investment, — це показник, який визначає ефективність інвестицій, співвідношення прибутку до витрат.
  2. Порахувати ефективність інвестицій можна як на весь бізнес, так і на окремий напрям чи проєкт.
  3. ROI більше нуля є позитивним і означає окупність. Нульовий ROI означає, що вкладені кошти повернулися. ROI менше нуля вказує на збитковість.
  4. Показник ROI простий у розрахунку, універсальний, дозволяє порівняти ефективність та оцінити прибутковість інвестицій. Водночас він не враховує ризики й зовнішні фактори, ним легко маніпулювати. 
  5. Існують інструменти автоматичного підрахунку ROI, наприклад, Google Analytics, HubSpot, Moz Pro та інші.

FAQ

Що означає 20% ROI?

Якщо ви вклали в проєкт 1000 гривень і отримали прибуток у 1200 гривень, ваш ROI становить 20%. Кожна вкладена гривня принесла 20 копійок прибутку. Ваші вкладення були ефективними й принесли додаткову вартість.

Що таке хороша рентабельність інвестицій?

Хороша рентабельність інвестицій (ROI) варіюється залежно від галузі та типу вкладень. ROI в 10-15% вважається хорошим показником.

Щорічна рентабельність інвестицій — що це таке?

Щорічна рентабельність інвестицій (Annual ROI) вимірює прибуток від вкладень за рік. Це зручний показник для порівняння ефективності різних вкладень або для відстеження змін у рентабельності з часом. Щорічний ROI обчислюється шляхом ділення загального прибутку на кількість років, протягом яких інвестиція була активною.

Наталя Кошель

Редакторка в Netpeak Journal з 2023 року. Закінчила Запорізький Національний Університет за напрямом «Видавнича справа та редагування». Обожнюю маркетинг і щиро захоплююсь діяльністю Netpeak.

Інші пости цього автора
4
0
4

Свіжі

Найпопулярніші ключові слова в App Store — І півріччя 2024 року. Тенденції та прогнози

Спеціалісти RadASO провели аналіз топових запитів на 10 найбільших ринках мобільних застосунків і в Україні. Читайте про тренди, популярні бренди та прогнози

Як завдяки просуванню каналу в Telegram отримати перші ліди та впізнаваність у вузькій ніші

Докладно про наш підхід у просуванні та створенні контенту для телеграм-каналу у вузькій ніші

Ad Monetization. Як отримати обліковий запис Google AdX — покрокова інструкція

У статті я розповім про основи Google AdX і два способи доступу до облікового запису, розгляну їхні переваги й недоліки, а також поділюсь кейсами