Блог про интернет-маркетинг для бизнеса

Аналитика

Кейс: как провести анализ конкурентов с помощью SimilarWeb

259
2
32
69

Какие каналы используют конкуренты для привлечения посетителей? В каких регионах наибольшая и наименьшая конкуренция? Перед запуском проекта нужно знать предельно четкие ответы на эти вопросы. Сегодня я расскажу, как быстро провел конкурентный анализ для сервиса автоматизации SMM.

Как найти своих конкурентов?

Сервис специализируется на подготовке и постинге контента в соцсетях — довольно непростая тематика для поиска конкурентов. В общих ситуациях существует ряд несложных рекомендаций для поиска и анализа конкурентов:

  1. Посмотрите, кто ведет рекламу по наиболее релевантным вашей тематике поисковым запросам в Google и Яндекс.
  2. Вбейте свой адрес в SimilarWeb и посмотрите список похожих сайтов.
  3. Воспользуйтесь функцией сравнения доменов в сервисе Serpstat.
В этом кейсе я использовал только SimilarWeb, так как хотел проверить, можно ли провести полноценный конкурентный анализ с помощью бесплатных инструментов.

Собрав стартовый список конкурентов, разделите их на сегменты по любому признаку. Я разделил на глобальных и локальных.

Глобальные конкуренты:

Локальные конкуренты:

Как собрать данные о конкурентах?

После составления списка интересных и значимых конкурентов, а также разделения их на нужные сегменты, начинается процедура сбора данных. Сразу оговорюсь, что данные SimilarWeb не будут достоверными на 100% — существует определенная погрешность, но в целом вы сможете проследить динамику и выявить лидеров отрасли.

1. Переходим по ссылке и в область поиска сайта вбиваем домен первого конкурента. После этого SimilarWeb предоставит нам достаточно много интересной информации о его сайте. SimilarWeb

1.1. Общая информация о посещаемости сайта за последние полгода. Общая информация о посещаемости сайта за последние полгода

1.2. Данные о геолокации пользователей по пяти основным странам. Данные о геолокации пользователей

1.3. Источники трафика.

Источники трафика

А также много другой полезной информации о платных и бесплатных поисковых запросах, переходах из социальных сетей и так далее.

2. Всю необходимую информацию о конкурентах собираем в любом доступном редакторе электронных таблиц (например, таблицах Google или Microsoft Excel). Этот процесс займет некоторое время, но в дальнейшем вы сможете строить графики и отчеты на основе собранных данных и принимать обоснованные решения при выборе каналов и региона продвижения бизнеса. Пример таблицы с информацией о конкурентах:

Пример таблицы с информацией о конкурентах

Продумайте структуру таблицы, чтобы она была пригодной для дальнейшего построения сводных таблиц и диаграмм. Более подробно о том, как быстро получить из подобного массива информативные отчеты, читайте в публикации «Как строить сводные таблицы в Excel, Google Таблицах и LibreOffice».

Какую информацию собираем?

На примере выбранной тематики я покажу, какую информацию о конкурентах вы можете извлечь с помощью бесплатных инструментов.

1. Объем трафика конкурентов, динамика развития площадок

1.1. Глобальные конкуренты

Объем трафика глобальных конкурентов

Безусловный лидер — платформа Hootsuite. Объем трафика этого сервиса в апреле превысил 20 млн сеансов. Вторую позицию довольно уверенно держит Buffer с объемом трафика в 9 млн. Остальные платформы значительно уступают лидерам.

1.2. Локальные конкуренты Среди локальных конкурентов четко выражены четыре лидера. Между ними есть существенный разрыв в объеме трафика, поэтому, скорее всего, они не поменяются местами в ближайшее время.

Объем трафика локальных конкурентов

Первое место по объему трафика уверенно занимает SMMplanner (в апреле этого года объем трафика составил более 400 тысяч сеансов), второе — SMMbox (с показателем 215 тысяч сеансов), третье место — KUKU.io (150 тысяч). Amplifer на четвертой позиции (объем трафика —104 тысячи), но также с достаточно большим отрывом от ближайшего конкурента. Отдельно хочется отметить, что за последние полгода наибольший рост трафика был у платформы KUKU.io — на 390%, благодаря этому сервис вырвался на третье место. Достаточно активно развиваются платформы Amplifr и SMMplanner: за последние полгода их объем трафика вырос на 200%. Немного меньшего роста добилась платформа SMMbox — 130%. Площадки MegaPost, SMMR и Hooppy в трафике не выросли и достаточно сильно отстают от своих конкурентов.

2. Региональная популярность платформ

2.1. Глобальные конкуренты Практически половина трафика глобальных конкурентов приходится на США, на втором месте — Япония, далее — Англия, Индия и Испания. Региональная популярность платформ. Глобальные конкуренты

Чтобы набрать максимальную популярность в данных регионах, необходимо настроить интеграцию с наиболее популярными сетями. С помощью инструмента WebSite ranking в SimilarWeb вы можете посмотреть пять наиболее посещаемых социальных сетей. Для этого нужно установить в качестве категории «Social Network» и выбрать интересующий регион.

Чтобы узнать, какой охват аудитории социальной сети, воспользуйтесь сервисом StatCounter. Информация по интересующим нас регионам выглядит следующим образом:

США Рейтинг социальных сетей в США Популярные социальные сети в США

Япония Рейтинг социальных сетей в Японии Популярные социальные сети в Японии

Англия Рейтинг социальных сетей в Англии Популярные социальные сети в Англии

Индия Рейтинг социальных сетей в ИндииПопулярные социальные сети в Индии

Испания Рейтинг социальных сетей в ИспанииПопулярные социальные сети в Испании

Безусловно, Facebook — самая популярная социальная сеть в странах, где востребованы глобальные конкуренты анализируемого сервиса. Эта сеть покрывает от 50% до 91% от всей интернет-аудитории. В отдельных регионах достаточно большой охват имеют Twitter, Pinterests, Tumblr, Linkedin, Instagram и Reddit, в связи с чем перед выходом на глобальный уровень продукт должен наладить интеграцию c перечисленными социальными сетями.

2.2. Локальные конкуренты

Популярность локальных конкурентов в разрезе стран

Локальные конкуренты наиболее популярны в России — 65% трафика приходится именно на этот регион. На втором месте — Украина (16%), а на третьем — Беларусь (7%). Достаточно привлекателен для продвижения нового сервиса Казахстан, поскольку ни один из анализируемых конкурентов пока не завоевал внимание интернет-аудитории этой страны. Посмотреть динамику роста проникновения интернета в регионах можно с помощью хранилища публичных данных от Google. Доля интернет-пользователей в Казахстане

Проникновение интернета в Казахстане на данный момент значительно выше, чем в Украине: по данным TSN Web Index, в августе 2015 года интернет-аудитория Казахстана составила 3,5 млн человек и большая часть пользователей активно используют социальные сети.

Рассмотрим рейтинг социальных сетей в целевых регионах. К сожалению, данных о посещаемости социальных сетей в Беларуси и Казахстане SemilarWeb не предоставляет, поэтому в данных регионах можно опираться только на информацию StatCount.

Россия Рейтинг социальных сетей в РоссииРейтинг социальных сетей в России

Украина Рейтинг социальных сетей в Украине Рейтинг социальных сетей в Украине

Беларусь Рейтинг социальных сетей в Беларуссии

Казахстан Рейтинг социальных сетей в Казахстане

Итак, чтобы сервису конкурировать на локальном уровне, необходима интеграция с ВКонтакте, Одноклассниками, Facebook, Twitter, Pinterest и Tumblr.

3. Рейтинг каналов привлечения трафика

3.1. Глобальные конкуренты

Рейтинг каналов привлечения трафика глобальных конкурнетов

От 30% до 60% посетителей глобальных конкурентов являются постоянными и приходят на сайт по прямому каналу. Наиболее популярные каналы привлечения трафика — поиск и реферальные источники. Большую часть поискового трафика площадки получают из органики, но при этом Hootsuite, Sproutsocial и Buffer используют еще и платное продвижение (активнее всего использует этот способ Hootsuite — платный трафик составляет почти 10% от поискового). В среднем 20% трафика конкуренты получают благодаря рефералам, а значит в этой тематике эффективно работает контент-маркетинг и целесообразно выделять ресурсы на разработку качественного контента.

Рассмотрим, на каких информационных порталах можно публиковать статьи на тематику автоматизации SMM. По данным WebSite Ranking, в США наиболее интересны для продвижения следующие порталы:

  • Cnet.com;
  • Gizmodo.com;
  • Lifehacker.com;
  • Wired.com;
  • Engadget.com;
  • Digitaltrends.com;
  • Arstechnica.com;
  • Pcworld.com;
  • Techcrunch.com;
  • Zdnet.com.

Для покрытия аудитории в Великобритании стоит публиковаться на следующих ресурсах:

  • Cnet.com;
  • Techradar.com;
  • Pcadvisor.co.uk;
  • Trustedreviews.com;
  • Theregister.co.uk;
  • Gizmodo.com;
  • Lifehacker.com;
  • Engadget.com;
  • Wired.com;
  • Gsmarena.com.

В Японии топ-3 наиболее посещаемых новостных площадок, посвященных IT-технологиям — внутренние, и публиковаться на них будет достаточно проблематично. Среди популярных у японцев международных ресурсов можно выделить:

  • Cnet.com;
  • Techcrunch.com;
  • Netgeek.biz;
  • Zdnet.com;
  • Lifehacker.com;
  • Wired.com.

Список подходящих для контент-маркетинга площадок в Индии.

  • Gsmarena.com;
  • Cnet.com;
  • Yourstory.com;
  • Gizbot.com;
  • Lifehacker.com;
  • Tech.firstpost.com;
  • Techcrunch.com.

Список релевантных информационных площадок в Испании:

  • Xataka.com;
  • Ccm.net;
  • Computerhoy.com;
  • Gizmodo.com;
  • Cnet.com;
  • Genbeta.com;
  • Naciodigital.cat.

3.2. Локальные конкуренты

Рейтинг каналов привлечения трафика локальных конкурнетов

У локальных конкурентов, также как и у глобальных, от 35 до 60% посетителей — постоянные и приходят на сайт по прямому каналу. Тем не менее контент-маркетинг в локальном сегменте еще популярнее — 25-35% трафика, далее идут социальные сети 12-18%, и только потом поисковый трафик — 4-12%. Согласно полученным данным, среди локальных конкурентов контекстную рекламу в поиске дает только SMMplanner: 10% его поискового трафика приходится на платные объявления. В целом поисковый трафик составляет не более 12%, из чего можно сделать вывод, что данные ресурсы не уделяют большого внимания SEO-продвижению. Судя по всему, главный упор следует делать на контент-маркетинг.

Ниже приведен список наиболее релевантных площадок для публикаций на локальном уровне:

  • 4Pda.ru;
  • Geektimes.ru;
  • Ixbt.com;
  • 3Dnews.ru;
  • Overclockers.ru;
  • Na-Svyazi.ru;
  • Mobile-Review.com;
  • 3Ddd.ru;
  • vc.com;
  • cossa.ru.

Также следует запустить рекламные кампании в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook, так как около 20% трафика локальных конкурентов приходится именно на этот канал.

Выводы

Общие выводы из проведенного конкурентного анализа сервисов автоматизации SMM.

  1. Самые популярные сервисы среди глобальных конкурентов — Hootsuite и Buffer, им принадлежит основная часть глобального рынка. Лидеры отрасли, в отличие от платформ с более низкой посещаемостью, используют поисковую рекламу как один из каналов привлечения трафика.
  2. Среди локальных конкурентов лидируют SMMplanner, SMMbox, KUKU и Amplifer. Эти площадки закрепили за собой лидирующие позиции благодаря активному росту трафика (от 130 до 380%) в течение последних шести месяцев.
  3. Основной канал привлечения посетителей, как у глобальных, так и у локальных конкурентов — контент-маркетинг. Публикация качественного контента на Cnet.com, Gizmodo.com, Ccm.net, Lifehacker.com и Wired.com поможет получить максимальный охват сразу по всем целевым регионам глобального сегмента. Для максимального эффекта от контент-маркетинга в СНГ стоит стучаться к редакторам 4Pda.ru, Geektimes.ru и Ixbt.com.
  4. Второй по значимости канал привлечения трафика локальных конкурентов — социальные сети. Запустив рекламу в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, можно захватить часть трафика. Слабое место локальных конкурентов — поиск. Этот канал дает всего около 10%, то есть он еще не захвачен конкурентами и на данный момент имеет смысл запускать поисковые рекламные кампании, а также на этапе разработки сайта следовать консультациям SEO-специалистов для быстрого продвижения в органической выдаче.
  5. Практически никто из конкурентов анализируемого сервиса, как глобальных, так и локальных, не использует медийную рекламу, в связи с чем можно выделить небольшую часть бюджета для тестирования данного канала, который, как правило, направлен на повышение узнаваемости бренда.
  6. Один из самых интересных регионов для продвижения — Казахстан, интернет-аудитория которого насчитывает порядка 3,5 млн пользователей. Впрочем, данный регион пока практически не охвачен сервисами SMM-автоматизации, что гарантирует низкую конкуренцию в поисковой рекламе, а также потенциально большой охват пользователей.
  7. Для выхода на локальный рынок России, Украины, Беларуси желательно иметь интеграцию с ВКонтакте, Одноклассниками, Facebook, Twitter, Pinterest и Tumblr.
  8. Для выхода на глобальный уровень необходимо поддерживать интеграцию с Facebook, Twitter, Pinterests, Tumblr, Linkedin, Instagram и Reddit.

Итак, открытые источники данных дают достаточно много информации для изучения географии конкурентов и их каналов привлечения пользователей. Оценивайте, где самая низкая конкуренция, и грамотно распоряжайтесь своими ресурсами.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Комментарии (13)

  1. 0
    11 месяцев назад
    Отличная статья, еще ссылка бы правильная была цены бы статье не было)
  2. 1
    год назад

    Мега крутая статья! Спасибо

  3. 0
    год назад

    Сильная статья!
    Интересует один момент: как определяли порталы для продвижения?

  4. 2
    год назад

    Это третий ресурс, который я с невероятным удовольствием читаю. Блог Текстеры, блог Сеопрофи и ваш! Ребят вы крутые.

    • 1
      Andrey Andrievsky
      год назад

      Приятно оказаться в столь хорошей компании! Спасибо :)

  5. 6
    год назад

    Выражаю автору огромную благодарность за статью. Все бы статьи такими были.
    Так же хотелось бы отметить блог в целом. Статьи выходят редко, но все невероятно полезные.

    Спасибо, авторам, редакторам, копирайтерам, seo-шникам и верстальщикам.

Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться

Подписаться

на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

Самое

обсуждаемое популярное читаемое