Оптимізація CRM через кастомну інтеграцію джерел трафіку в HubSpot: кейс Simply Contact

Ефективний маркетинг починається з розуміння джерел трафіку. Без цього складно оцінити результативність кампаній і правильно розподіляти рекламний бюджет.

У процесі інтеграції HubSpot компанія з аутсорсингу клієнтської підтримки Simply Contact зіткнулася з тим, що дані про джерела трафіку не потрапляли в CRM. Це ускладнювало аналітику та не давало змогу оцінювати ефективність каналів.

У цьому кейсі розповімо, як ми налаштували повноцінний трекінг трафіку, автоматизували передачу даних і допомогли партнеру отримати якісну аналітику в HubSpot.

Хто наш партнер

Simply Contact — провідна українська компанія з аутсорсингу клієнтської підтримки, яка допомагає бізнесам підвищувати якість сервісу та злагодженість процесів. Компанія пропонує індивідуальні рішення для контакт-центрів, підтримки продажів і обробки замовлень. 

Цілі співпраці 

Під час інтеграції HubSpot партнер використав кастомне рішення для отримання даних із форм. Воно забезпечувало передачу текстів запитів, однак не фіксувало джерела трафіку. Через це в CRM перестали відображатися ключові аналітичні дані для оцінки ефективності каналів.

Щоб розв’язати проблему, ми визначили цілі нашої роботи:

• забезпечити збереження UTM-міток та інформації про джерела трафіку на рівні браузера;
• автоматизувати передачу цих даних до HubSpot без участі користувача;
• розширити функціонал CRM для детального аналізу джерел трафіку в дашбордах і звітах.

Стратегія роботи

Для вирішення подібних завдань ми завжди оцінюємо масштаб і визначаємо, чи варто впроваджувати наскрізну аналітику, чи достатньо оптимізувати наявні інструменти. У цьому кейсі обрали другий варіант — адаптували рішення під специфіку бізнесу партнера, зберігши повноту даних і забезпечивши коректний трекінг.

Дізнайтеся, як ми автоматизували звіти з Meta Ads, Google Ads і CRM з допомогою наскрізної аналітики в ніші рекрутингу.

Наш підхід складався з чотирьох етапів.

Крок 1. Збереження UTM-міток у cookie

На старті проєкту ми підготували технічне завдання для команди партнера — налаштувати збереження UTM-міток у cookie браузера. Це дає змогу «пам’ятати», звідки прийшов кожен користувач, навіть якщо він заходить на сайт повторно без міток у URL.

Логіка збереження UTM-міток

1. Система автоматично зчитує основні параметри рекламних посилань: 

• • utm_source (джерело);
  • utm_medium (тип трафіку);
  • utm_campaign (кампанія);
  • utm_term (ключове слово);
  • utm_content (контент). 

2. Під час наступних візитів дані оновлюються, якщо мітки є. Якщо ж їх немає — зберігаються попередні значення. У такий спосіб, навіть якщо користувач заходить на сайт напряму, система пам’ятає його джерело.

Перезапис UTM-міток

Для більш точного трекінгу ми також налаштували правила перезапису UTM-міток. Тобто додали можливість вказати, яке з джерел трафіку вважати основним під час визначення, звідки прийшов клієнт:

• Last Click — враховується останній перехід;
• Last Non-Direct Click — фіксується останній непрямий перехід;
• First Click — перший перехід.

Це дало змогу партнеру підлаштувати трекінг під свої бізнес-задачі й отримувати дані під різні аналітичні запити. 

Крок 2. Перетворення технічних даних у канали трафіку для CRM

Після того як система почала зберігати UTM-мітки в cookie, наступним завданням стало зробити ці дані зрозумілими для бізнес-аналітики.

Як це працює:

• система автоматично бере значення utm_source та utm_medium із cookie, створених на попередньому етапі, і формує на їх основі канал трафіку;
• ці дані автоматично підставляються у відповідне поле в CRM.

Завдяки цьому партнер бачить, з яких джерел реально приходять клієнти, і може аналізувати ефективність кожного каналу окремо.

Крок 3. Передача даних у поле HubSpot

Одне із наших ключових завдань — передача інформації про джерело трафіку безпосередньо до HubSpot. Для цього ми налаштували:

• приховане поле у формах, яке автоматично підтягує дані з cookie;
• плагін HubSpot, щоб це поле інтегрувалося у всі форми й передавало інформацію під час відправки.

У результаті кожне звернення одразу отримує в CRM інформацію про джерело трафіку — без додаткових дій з боку користувача чи партнера.

Ми підключили до HubSpot і налаштували всі активні форми: визначили, які з них створюють контакти (Contact), а які — одразу ініціюють угоди (Deal). Це важливо для обробки заявок і автоматизації у CRM.

Окрім UTM-міток, ми налаштували передачу додаткових параметрів: 

• мови інтерфейсу;
• типу форми;
• назви сторінки;
• client ID для аналітики;
• кастомних даних — наприклад, типу запиту чи каналу комунікації. 

Крок 4. Розширення полів у HubSpot

На фінальному етапі ми розширили функціонал HubSpot, додавши до CRM спеціальні властивості utm_source та utm_medium. Вони зберігають інформацію про джерело та тип трафіку, що дає змогу проводити детальний аналіз каналів залучення у звітах.

В HubSpot ці властивості реалізовано як кастомні поля, що використовуються як у профілях контактів, так і в угодах (Deals). Так ми зберігаємо цілісність аналітики трафіку на кожному рівні взаємодії з клієнтом.

Результати

Завдяки комплексній стратегії та кастомному підходу до передачі джерел трафіку в HubSpot ми закрили всі ключові цілі Simply Contact:

Комплексний підхід — від збереження міток до інтеграції з формами та налаштування звітів — дав змогу побудувати повноцінну систему для аналізу ефективності маркетингових каналів.

Крім досягнення основної цілі, кейс показав гнучкість реалізованого рішення: передача додаткових параметрів (тип запиту, мова інтерфейсу, client ID) відкрила нові можливості для персоналізації, сегментації та більш точного вимірювання результатів.

Відгуки про співпрацю

Команда Simply Contact

Володимир Демчук, Data Analyst в Netpeak