;

Маркетинг

Темпы роста рынка интернет-рекламы Украины в сравнении с ростом рынка России

86
17

В пятницу 8 ноября в Киеве прошла наша первая конференция «Контекстная реклама 2013». На открытии я озвучил некоторые данные по рынку контекстной рекламы и здесь хочу поделиться полной версией презентации.

Мотивом к проведению данного анализа послужил интерес к тому, как ведет себя рынок интернет-рекламы Украины (который, без сомнений, растет в абсолютных числах, если исключить влияние роста ВВП и влияние роста количества интернет-пользователей). Насколько сильно растет рынок при нормировании абсолютных значений через соотношение денег рекламодателей и интернет-пользователей? Насколько в Украине все происходит быстрее или медленнее, чем у более развитых соседей? Не перегрет ли рынок?

Для сравнения темпов развития и объема рынка Украины мы взяли рынок России. Он более насыщен и развит, поэтому мы можем делать выводы о том, какой рост может ожидать Украину в будущем, и где его предел. Можно много обсуждать и рассказывать, как корабли бороздят пространства, но есть числа, против которых не попрешь. Эта презентация как раз без лишней философии, но с конкретными числами. Итак, начнем с абсолютных величин рынка.

*Данные подсчитаны на основе статистики ВРКGfKАКАР и Всемирного банка.

Интернет-реклама, млн. $ Россия, Украина 2010-2012

Замечу, что вот в 2010-м рынок Украины составлял 3,92% от рынка РФ, в 2011 — 5,29%, в 2012 — уже 8,86%. Это говорит о том, что рост украинского рынка происходит значительно быстрее. Не будем приводить данные по населению Украины и России, но посчитаем объем интернет-рекламы на душу населения: Интернет-реклама на душу населения Украина 2010-2012 Интернет-реклама на душу населения Россия 2010-2012 С точки зрения трат рекламодателя на душу населения, стоимость рекламы в Украине кажется недооцененной по сравнению с Россией. Однако такое сравнение было бы некорректно, так как необходимо учесть количество интернет-пользователей в каждой стране. Попробуем это сделать ниже. Количество интернет-пользователей Россия, Украина 2010-2012 Проникновение интернета Украина, Россия 2010-2012 Интернет-реклама на 1 пользователя Украина, Россия 2010-2012 И в таком разрезе кажется, что стоимость интернет-рекламы в Украине сильно недооценена. На этом во всех известных мне исследованиях рынка интернет-маркетинга аналитика заканчивается. Но необходимо учесть объем денег, который есть у этих интернет-пользователей. Ведь не секрет, что житель России имеет больше денег, чем житель Украины. Таким образом, посчитаем вложения рекламодателей не на количество интернет-пользователей, а на «количество денег» у этих интернет-пользователей. А сколько денег у интернет-пользователя? Мы можем выразить сравнение только через ВВП на душу-населения. Вложено в интернет-рекламу на каждую 1000 у.е. пользователей Украина, Россия 2010-2012 Мы видим, что при учете не только количества интернет-пользователей, но и объема их денег, рекламодатели уже догнали Россию и обогнали ее. То есть, если исходные данные измерения объемов рынка корректны, то в Украине тратили на одного пользователя 64% в 2010, 83% в 2011 и 124% в 2012 от того, что тратили российские рекламодатели. Судя по этим данным, рынок Украины уже «перегрет». Теперь посмотрим на динамику роста рынка не через абсолютные числа, а через вложения рекламодателей в объем денег, которые есть на рынке. Рост вложений у.е. в интернет-рекламу на каждую 1000 у.е. пользователя Как видим, рост уже не такой большой, как если бы мы смотрели на рост рынков в абсолютных числах. Теперь о ВВП: ВВП Россия&Украина 2010-2012 Примечательно, что все 3 года объем ВВП Украины составляет весьма ровный процент от объема ВВП России: 11,18% в 2010, 11,62% в 2011 и 11,43% в 2012. Без учета роста экономики, процент роста интернет-рекламы таков: % роста интернет-рекламы Россия Украина 2010-2012 Мы видим, что в абсолютных числах рынок интернет-рекламы удваивается каждый год.

По имеющимся данным, доля контекстной рекламы в сравнении с медийной рекламой в Украине увеличивалась достаточно быстро: 2010 — 41%, 2011 — 50%, 2012 — 68%. В России же доля контекстной рекламы уже занимала значительные объемы, поэтому темп роста не такой стремительный: 2010 — 61%, 2011 — 63%, 2012 — 68%. Мы видим, что в 2012 году доля контекста в Украине и России выровнялась при разнице объема рынка в 11 раз.

Скачки роста рынка интернет-рекламы Украины, за вычетом роста экономики в целом (2010 — 77%, 2011 — 91% , 2012 — 118%) или без вычета опережают текущий рост российского рынка. Не стоит забывать, что статистический подсчет объема рынка Украины только начинает нормализоваться, тогда как данные российского рынка уже более стабильно фиксируются из года в год. Еще несколько интересных показателей — «ВВП в интернете»: ВВП в интернете (на интернет-пользователей в мес.), млрд. у.е. Россия, Украина 2010-2012 Получим еще один показатель для нормализации объема рынка по отношению к ВВП страны: Процент объема интернет-рекламы от ВВП Россия, Ураина 2010-2012

На 2012-й год процент объема интернет-рекламы от ВВП в Украине и России выровнялся приблизительно в одинаковый уровень ~9,4%. Но затраты на интернет-рекламу на 1-го пользователя в Украине за 2012 год в 3 раза меньше, чем в России ($10,79 и $31,59), что указывает на возможности дальнейшего роста только при росте экономики в целом и проникновения сети.

Выводы

  1. Рынок интернет-рекламы Украины растет очень быстро. Значительное быстрее, чем более развитый, но все еще активно растущий, рынок России.
  2. Абсолютный рост рынка будет происходить за счет роста экономики, роста проникновения интернета (роста количества интернет-пользователей). Это будет более медленный рост с той же динамикой, с какой он происходит в России. Если же рынок Украины сохранит текущие темпы роста, которые значительно опережают темы роста российского рынка, то это будет говорить о том, что рынок перегревается.
  3. Доля контекстной рекламы стабилизировалась в Украине и сравнялась с долей в России на отметке в 68%. Дальнейший рост доли контекстной рекламы будет происходить до отметки на уже развитых рынках.
  4. Спорный вопрос недооценнности рынка со стороны рекламодателей с учетом показателя в 2012 году, когда из 1000 у.е. пользователя рекламодатели в Украине тратили на 24% больше, чем рекламодатели в РФ. Этот результат для меня оказался самым неочевидным.

Заключение

Мы отдаем себе отчет, что любое измерение рынка не может быть на 100% точным. Однако однозначную ценность представляют как минимум относительные показатели, а не абсолютные. Так как именно сравнение относительных показателей в разрезе двух рынков (Украина и Россия) и в разрезе трех лет (2010, 2011, 2012) позволяет увидеть реальную картину рынке интернет-рекламы. Хотелось бы услышать конструктивные мысли по этому поводу в комментариях.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Комментарии (5 )

  1. 0
    4 года назад

    Стоит такие же расчеты сделать и по другим медиаканалам: насколько недогреты/перегреты ТВ, радио и пр.

  2. 0
    4 года назад

    Дякую за аналіз! Артем, уточни, будь ласка, джерело абсолютних даних по обсягам українського ринку .. це цифри не ВРК-шні ...

  3. 0
    4 года назад

    Кто это в netpeak любит такие цифры?) Спасибо за статью! Ясно, что у Украины есть потенциал, нужно только развивать. Наверняка есть масса ниш, которые все еще можно было бы занять на текущем этапе и стать лидером.

    з.ы.Нужно статью на ain опубликовать. Там иногда Александ Колб публикуется. Потом выходит так, что комментарии интереснее читать, нежели саму статью. Мне кажется, что это здорово;)

Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться

Подписаться

на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

Самое

обсуждаемое популярное читаемое

Этот сайт использует куки-файлы и другие технологии, чтобы помочь вам в навигации, а также предоставить лучший пользовательский опыт, анализировать использование наших продуктов и услуг, повысить качество рекламных и маркетинговых активностей.